bartkowiakm6
Oklaski: 0
|
Bezterminowe polisy życiowe - 2014/02/16 19:07
Witam. Po roku pracy z programem chciałem wykorzystać go do prowadzenia ubezpieczeń życiowych. I niestety napotkałem na problem. Polega on na braku możliwości wprowadzania danych i prowadzenia polisy tak żeby można było korzystać z raportów i automatyzacji przeliczania prowizji. Wątki podobne były w 2008 i 2009 r. ale odnoszę wrażenie że nic się od tamtej pory nie zmieniło.
A teraz opis problemu:
Mam wprowadzone życiowe polisy bezterminowe sprzedane w 2013 roku.
W drugim roku chcę wprowadzić nową składkę na kolejny rok w starej polisie. Przetestowałem różne sposoby.
- Wpisywanie 12 składek po kolei nie wchodzi w rachubę
- zwiększenie przypisu w ryzyku w pierwszej zakładce - stwarza problem z pojawieniem się nowej kwoty w oknie podziału składek i ich podział na raty
- dodanie kolejnych lat jako ryzyk - zbyt dużo przy polisach kilkuletnich
- stworzenie nowej polisy z tym samym numerem nie jest możliwe a dodane litery spowoduje zakłamania w statystykach.
Nigdy do tej pory nie sprawdzałem rozliczeń życiówki bo nie byłem w stanie tego ogarnąć , a możliwość importu z excela daje taką możliwość.
Proszę o informację czy coś w tej kwestii można zrobić.
Program zakupiłem z myślą o obsłudze agentów, ale bez możliwości rozliczania życiówki jego przydatność spada do 50% choć uważam że m6 jest programem dobrym.
Jeżeli będę mógł w czymś pomóc w rozwoju tego elementu programu to jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
R.B.
|
