Program "Agent.m6" umożliwia prowadzenie przejrzystej bazy danych klientów, wydanych polis i ubezpieczonych pojazdów.
Zadania
adresowanie kopert, drukowanie formularzy przelewów płatności polis, drukowanie listów (pism wiodących do klienta), drukowanie wykazów polis, drukowanie polis na formularzach towarzystw *, wykresy statystyczne, zarządzanie drukami ścisłego zarachowania,
*szablony rozlokowania wydruku dla polis różnych towarzystw są dostępne w dziale "Pobierz"
Korespondencja
Program tworzy korespondencję seryjnę dla polis spełniających podane przez użytkownika warunki. Może to być na przykład upływający termin płatności raty za polisę lub zbliżający się termin zakończenia ważności polisy.
Przejrzystość
Zawansowane opcje filtrowania danych umożliwiają wyszukanie wszystkich polis spełniających zadane kryterium (np. nazwa towarzystwa, nazwa polisy, data zakończenia polisy, data płatności itp.)
Ułatwienia
Program zawiera następujące słowniki (spisy):
towarzystw ubezpieczeniowych (nazwa, adres, bank, konto), nazw polis (nazwa, rodzaje ryzyk np. AC-OC-NW, prowizja agenta), marek i modeli samochodów.
Słowniki pozwalają na usprawnienie i przyśpieszenie edycji danych polis. Dzięki spisowi agentów ubezpieczeniowych można do jednej bazy wprowadzaæ polisy wystawiane przez różne osoby a następnie tworzyć raporty oddzielnie dla każdego agenta.
Bezpieczeństwo danych
Program posiada opcje tworzenia kopii baz danych (w postaci skompresowanej). Kopie mogą być tworzone na żądanie użytkownika (przez wybranie odpowiedniej opcji) lub w sposób automatyczny po zakończeniu pracy programu. Dostęp do programu może być chroniony hasłem.
adresowanie kopert,
Filmy instruktażowe
