Aneta
|
korespondencja seryjna - 2007/03/22 03:57
Witam!
Pracuję w Agencie dobrych kilka miesięcy. Po utworzeniu ogromnej bazy danych klientów (niecałe 3tys) i jeszcze więcej polis przyszedł czas na korespondencję, mianowicie wznowienia, płatności i adresowanie kopert. I tu zaczął się problem, który nazwałam syzyfową pracą. 
Mam w swojej bazie kilka TU i więcej jak kilku agentów. Przydałaby się opcja w głównym widoku selekcjonowania agentów, gdyż wzniowienia i całą resztę robię tylko dla konkretnych osób a nie dla całej firmy. Wskutek tego muszę przelatywać całą bazę danych w poszukiwaniu klientów z tym i tym agentem. A wcześniej, żeby sprawdzić kto ma w danym miesiącu wznowienia i płatności patrzę do Organizera i dzień po dniu sprawdzam polisy i agentów. Nie wspomnę już o generowanych pprzez program pismach.
Dlaczego tak robię? Nie umiem, albo nie działa mi opcja, szeroko opisywana w dziale Pomocy, jakoby klienci sami "wyskakiwali" z odpowiednimi polisami. Zaznaczanie w kolumnie "X" klientów z konkretnymi agentami też nie pomogło.
Coś przeoczyłam w jakichś opcjach? Wiele razy robiłam krok w krok to co w Pomocy pisze, ale program nigdy "nie widział" klientów...
I jeszcze jedno: Jak zmienić dane agencji? W Zakładce Opcje jest ta możliwość, ale program "blokuje" edycję.
|
