Przykład praktyczny: Przypisz nazwie polisy druk formularza z TU i wydrukuj polisę na oryginalnym formularzu z TU

Rozwiązanie: Wejdź na stronę www.agent.m6.pl w dziale "Pobierz" odszukaj wybrany przez ciebie wzór formularza polisy. Ściągnij go i zapisz na swoim komputerze (zapamiętaj katalog w którym go zapisałeś). W programie AGENT.m6 w górnym menu wybierz Słowniki -> Nazwy polis. W otwartym okienku w segmencie "Wybierz towarzystwo ubezpieczeniowe" wskaż TU odpowiadające formularzowi jaki pobrałeś ze strony internetowej. W segmencie "Nazwa polisy" wskaż nazwę  odpowiadające formularzowi jaki pobrałeś ze strony internetowej. Następnie w tym samym oknie kliknij przycisk edytuj

W segmencie wzory druków w linii dotyczącej polisy kliknij ikonę dodania wzoru . W otwartym okienku wskaż lokalizacje pliku, który ściągnąłeś na swój dysk twardy ze strony www.agent.m6.pl zatwierdź plik przyciskiem "OK" a następnie kliknij i "Zamknij". Przypisałeś właśnie druk polisy do konkretnej nazwy polisy i TU.

W widoku polisy wybierz klienta posiadającego polisę o nazwie i w TU zgodnym z wybranym wzorem wydruku polisy. Podświetl tę polisę i kliknij przycisk

edytuj na górnej listwie narzędziowej. W otwartym oknie (rys. 1) wybierz zakładkę "Formularz polisy". W tym samym oknie kliknij ikonę edycji polisy . Otworzy się okno "Edycji polisy" (rys. 2). Część danych w tym oknie została wypełniona automatycznie na podstawie danych z bazy danych. Inne dane wprowadź ręcznie przy pomocy klawiatury klikając wcześniej na pola do wpisu (podświetlą się na żółto co oznacza możliwość dokonania wpisu).

Po wprowadzeniu wszystkich danych użyj ikony "Drukuj"  w celu wydrukowania wpisów na formularzu polisy. UWAGA - za pierwszym razem sugerujemy wydruk na kserokopii formularza w celu sprawdzenia czy państwa drukarka drukuje idealnie w polach na formularzu. Jeśli występują przesunięcia należy je zniwelować klikając na ikonę   z górnego menu i podając w mm o ile ma być przesunięty wydruk.

Rys. 1 Zakładka Formularz polisy w oknie dodawania/edycji polisy 

Rys. 2 Okno edycji/drukowania formularza polisy