Przygotowanie programu do użytkowania |
|
|
W pierwszej kolejności należy wypełnić Słowniki. Słowniki (spisy) otwiera się w górnym rozwijanym menu. Pozwalają na usprawnienie i przyśpieszenie edycji danych. Raz wprowadzone dane np. nazwy towarzystw ubezpieczeniowych, z którymi współpracuje agencja będą dostępne do wyboru w każdym oknie gdzie wymagane jest podanie nazwy towarzystwa.
Rodzaje słowników:
Towarzystwa ubezpieczeniowe – słownik zawiera listę towarzystw ubezpieczeniowych obsługiwanych przez program. Program nie posiada żadnych ograniczeń co do ilości obsługiwanych towarzystw. Agenci ubezpieczeniowi – słownik agentów których polisy będą wprowadzane do programu. Nazwy polis – słownik nazw wszystkich obsługiwanych polis. Typy polis – słownik zawierający nazwę typu (np. nowa, wznowienie itp.) Marki samochodów – słownik marek samochodów (program standardowo wyposażony jest w listę ponad 200 najpopularniejszych marek samochodów) Modele samochodów – słownik modeli samochodów zawierający spis modeli dla poszczególnych marek. Rodzaje pojazdów – słownik zawierający słowny opis rodzaju pojazdu (np. osobowy) Raporty - lista dostępnych wykazów dla opcji menu Raporty. Nowe wzory raportów w formie plików pobrać można ze strony internetowej www.agent.m6.pl Zniżek i zwyżek - lista nazw zniżek i zwyżek występujących na polisach. Sieć agentów - opcja definiowania powiązań agentów w tzw sieci. Prowizja agentów - definiowanie prowizji oddzielnie dla każdego agencja w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych.
Większość słowników może być uzupełniana w momencie wprowadzania polisy dlatego też niema potrzeby wprowadzania danych modelu samochodu przed wprowadzeniem polis. Po uzupełnieniu słowników korzystając z ikony w lewym menu należy ustawić Opcje własne dotyczące wyglądu programu, tworzenia kopii archiwalnych itp.
|